2026年三季度，厨卫市场仍在"下台阶"，奥维云网（AVC）推总数据显示，2026年1-9月厨卫整体市场零售额规模1015亿元，同比下滑10.3%，与家电大盘10.0%的降幅基本同步。分季度看，厨卫大盘一、二、三季度零售额同比分别为-10.1%、-11.1%、-9.5%，降幅略有收窄但企稳并未出现。三季度的边际改善更多来自基数回落与政策节奏切换，而非需求端的修复，未来增长预期仍不乐观。

      产业端：成本价格持续抬升。铜价一度创历史新高，有色金属与芯片价格同步上行，而终端价格难以传导，成本热与消费冷的"剪刀差"尤为明显。厨卫多品牌竞争，产品创新乏力，价格仍是一把利器。

      需求端：需求地基还在持续换挡。新房首装继续收缩，商品住宅销售面积同比降幅持续下探，新房开盘规模较高峰减少千万套以上；二手房比例持续抬升，2026年前8月，二手房网签面积占总面积的52%，首度超越新房。厨卫局改，是最大可争取的增量。

      消费端：新房增量接近枯竭，厨房局改成为最大可争取的增量，但企业对存量换新需求的调动仍显不足。通过调研反馈，“已装修”的品质焕新派换新周期最短，主要因为家庭配套产品老化问题进行装修，可以用套系化套餐、家装渠道、局改包等方式触达转化；“已换新”的性能升级派平均换新周期不到10年，5-10年是决策主战场，换则已，不换则进入超长沉默期；“未换新”的沉默保有派换新周期在11年以上，没坏就不换、怕拆装麻烦、预算保守，结合保有量与户数测算体量极大，是真正的增量也最难教育。

      品类分层：三个活跃品类与五个沉默品类

      奥维云网（AVC）推总数据显示，2026年前三季度累计，油烟机、燃气灶、集成灶、消毒柜、洗碗机、嵌入式微蒸烤、储水式电热水器、燃气式热水器零售额同比分别为-10.3%、-12.9%、-26.4%、-13.0%、+1.2%、-12.9%、-2.8%、-8.1%。

      活跃的一端：洗碗机是最明确的增量；燃气热水器靠一级能效创新提升活跃度；油烟机以款式变化带动行业结构升级。

      沉默的一端：燃气灶技术含量不低但显性迭代不明显；嵌入式微蒸烤受品质需求收缩影响下滑显著；电热创新受阻、集中度高，政策影响较小；消毒柜面临替代风险；集成灶仍在低位盘整，未来或演变为烟灶的细分品类，成为烟灶存量换新市场的重要部分。

      洗碗机

      存量大周期下的小增长赛道

      洗碗机仍是厨卫行业中明显的增量品类，2026年1-9月洗碗机市场呈现“量增额微增”态势，零售量同比上涨9%，但均价有所下探。行业正经历显著的结构性调整：一方面，款式结构变动剧烈，台式和抽屉式等细分款式迎来爆发式增长；另一方面，功能与参数结构持续升级，20+套大容量与50000+Pa大水压已成标配，高洗净/干燥指数及多烘干组合产品销额占比大幅飙升。此外，可视窗、智能指示灯等设计有效提升了用户信任感。随着新国标的实施，行业将进一步向“省电、省水、安静、高洗净、强干燥”的高质量方向优化。

      油烟机

      创新探索成为行业必须坚持的发展路径

      油烟机是厨卫品类中企业投入和创新热度最高的品类，但目前面临着需求见顶与结构升级后劲不足的双重压力。从价格结构看，线上3000+市场占比31.4%，较全年增长1.1%；线下6000+市场占比39.8%，较全年增长3.9%，虽有增长但增长核心动力款式的拉力正在下滑，跨界产品线上线下产品占比分别为24.5%、36.0%，增长天花板将至；升降产品因其贵价、安装难等客观因素短期无法渗透全市场，油烟机市场需要快速打造款式红利外的新增长点。从功能上看，自清洁产品持续增长，线上线下占比分别为60.1%、36.1%，较全年增长10.0%、3.7%；以低噪为卖点的产品也有明显增长，高性能与噪声的平衡成为新的课题。未来，烟机市场只有持续创新才能在换新周期中唤醒用户，保持结构升级。

      燃气热水器

      能效换挡，无管竞争进入下一阶段

      政策红利驱动的能效升级是近几年燃热品类最明确的主线，2026年一级能效渗透率持续跃升。奥维云网（AVC）监测数据显示，2026Q3线上一级能效零售额占比保持20%以上贡献，线下突破40%。此外，一级能效市场中半数以上零售额由无管冷凝类产品贡献，参与品牌和新品数量持续增多。三季度，能效换挡继续演绎，无管竞争进入方案优化升级阶段：从“有没有”转向“效率、可靠性、安装适配和成本”的综合比拼。从价格走势上看，上半年线上无管产品溢价能力持续减弱，进入下半年后，随着新品上量，溢价能力修复。

       燃气灶

      实际上的厨房中心，但不是用户心里的厨房中心

      燃气灶市场面临的核心问题在于产品显性迭代不明显、品类地位与定位不相符。从价格结构看，呈现两级增长，结构有升级但中低端需求占绝大部分，线上1000-市场占比47.8%，较全年增长3.3%；线下2500-市场占比42.9%，较全年增长2.7%，低端的增长对冲了结构升级。从产品看，灶具整体的产品显性升级并不明显，大的迭代并未出现导致消费者无法感知，产业升级缓慢。从细分功能看，灶具“火+气”的组合决定安全发展是第一要素，同时清洁问题也迎来了新方案，“无孔全面平面板”、2.5mm厚度面板产品推动灶具清洁向着“一抹净”目标迈进。未来灶具的发展一方面要强化显性创新，另一方面也要提高灶具品类的整体重视程度与投入力度，为灶具升级提供基础。

      储水式电热水器

      存量换新需求托底，但无增量提升动能

      电热产品技术含量相对较低，依靠产品升级迭代拉动的换新需求释放难度更高，但电热普及时间相对较早，存量房更改热水方案较复杂，依靠存量换新需求托底，市场表现相对平稳。家庭热水使用方案多元，其他产品解决方案更便捷，导致电热缺乏增量提升空间。没有增量动能时，存量运营能力就是竞争力。从产品创新角度看，围绕尺寸和水量进行迭代，为更好满足小户型换新需求，700mm以下宽度的产品较往期有明显提升。水质健康方面，线上矿物添加零售额占比接近10%，线下超过20%，除此之外，矿物添加还在向“多元矿化”方向发展，复合矿物质解决多种健康问题。

消毒柜

      需要打造夯实“厨房健康存储中心”定位

      消毒柜市场面临的核心问题在于安装空间的丢失、功能被替代与消费者感知不足。从价格结构看消毒柜升级停滞，线上1800+占比22.2%，较全年下滑4.2%；线下4500+占比26.1%，较全年下滑0.9%。面对三个问题，首先消毒柜要借新国标实施的机会升级消毒的专业性，增加烘干、去味等功能以强化功能的专业性与复合性，同时强化可视化的发展，如腔体干净度提醒、自动消杀等功能；第二要主动追求形态变化，适当放缓大容积开发，转向小体积专业消毒设施，如母婴款、美妆款；第三要变化定位，立足健康+存的角度，打造“厨房健康存储中心”定位。

嵌入式微蒸烤

      增长逻辑失效，结构红利触顶陷增长瓶颈

      嵌入式微蒸烤是三季度下滑最显著的品类之一，品质型需求收缩是最直接的逆风因素，全民进入纯过日子时代，非刚需、非高频，弹性最大，消费理性化阶段最先被推迟。2026年1-9月嵌入式微蒸烤市场下滑明显，零售额同比下降13%，零售量同比下降8%，结构拉动面临触顶。为了寻找新增长点，产品向多功能复合化方向发展，微波功能拓展了快速加热、解冻等高频需求，微蒸烤复合机逐渐成为主流。在智能化方面，智能菜谱被整合进屏幕中，摄像头、语音等功能开始延伸。同时，行业积极通过搪瓷内胆解决清洁痛点，通过温湿智控解决散热痛点，并向随心嵌入、一机多用的空间优化方向演进，以痛点解决驱动市场。

集成灶

      低位盘整中寻找烟灶存量换新的细分入口

      2026年1-9月集成灶市场零售额同比下滑26%，整体处于低位盘整期。行业加速出清，动销品牌锐减，已从“排位赛”步入“淘汰赛”。过去产品策略聚焦新房，忽视了二手房与存量房翻新需求。当前市场呈现结构性分化，线上消毒柜款与线下蒸烤独立款等或成为存量换新的细分切入点。但营销触达错配、产品差异化弱且蒸烤开机率低，加上大量退市品牌留下的“市场孤儿机”缺乏售后服务承接，严重抑制了换新需求的释放。未来破局的关键，在于跳出新房依赖，完善全周期服务，通过细分差异化产品精准切入并激活存量换新市场。

      回看三季度，厨卫的基本面没有变，总量下行、结构分化、政策退坡、成本高企，四个变量均不能自控。奥维云网（AVC）预测数据显示，2026年厨卫整体仍呈较大幅度下滑，预计零售额1488亿元、同比-7.8%，政策拉力与需求释放“双弱”，周期压力仍在延续。确定性来自能力复利：加固优势、捍卫位势、持续创新、精细运营。下一轮增长不来自红利重启，而来自能力在时间上的复利。